Aggiungi clienti

La sezione Clienti vi permette di salvare e organizzare le informazioni di persone o aziende a cui spedite frequentemente. Avendo i loro dati in archivio, potete generare le lettere di vettura più rapidamente e senza dover inserire i dati ogni volta.

Da questa sezione è possibile aggiungere tre tipi di clienti: Individui, Aziende e Distributori.

Panoramica della sezione Clienti

Una volta entrati nella sezione, si vedrà un riepilogo con il conteggio dei clienti registrati per tipo, seguito da una tabella con tutti i clienti.

Panoramica dei clienti

In alto vengono mostrate tre schede con il numero totale di clienti per categoria:

In alto vengono visualizzate tre schede con il numero totale di clienti per categoria.

Scheda	Descrizione
Individuale	Numero totale di clienti registrati come persone fisiche
Aziende	Numero totale di clienti registrati come azienda
Distributori	Numero totale di clienti registrati come distributori

Tabella clienti

La tabella mostra l'elenco completo dei clienti registrati. È possibile navigare tra le pagine utilizzando i controlli di paginazione in basso e regolare il numero di record visualizzati alla volta.

Filtri disponibili

È possibile trovare rapidamente un cliente utilizzando i seguenti strumenti.

Filtri	Descrizione
Scheda tipo	Clicca su Tutti, Individui, Aziende o Distributori per vedere solo quel gruppo
Cercatore	Digitare il nome del cliente nella barra di ricerca.
Tipo di cliente	Utilizzare il menu a discesa per filtrare in base a una categoria specifica.

Aggiungere un nuovo cliente

1. Accedere al proprio account Envia.com

2. Andare a Impostazioni > Clienti

3. Fare clic su +Nuovo cliente.

4. Scegliete una delle tre opzioni:

I campi disponibili cambiano leggermente a seconda del tipo di cliente selezionato.

5. Compilare i dati di contatto in base al tipo di cliente.

Note interne: Questo campo è visibile solo all'utente. È possibile utilizzarlo per aggiungere riferimenti o commenti sul cliente.

6. La sezione su Indirizzo di fatturazione viene compilato automaticamente con i dati di contatto inseriti. Verificate che siano corretti e completate i campi aggiuntivi:

7. Fare clic su Salva. Il cliente sarà registrato e apparirà nella tabella dei clienti.

Generare la lettera di vettura

Una volta registrato un cliente, è possibile generare una lettera di vettura direttamente da questa sezione senza dover inserire nuovamente i suoi dati.

1. Individuare il cliente nella tabella utilizzando il motore di ricerca o i filtri.
2. Seleziona l'opzione Generare la spedizione.
3. I dati del cliente verranno caricati automaticamente nel modulo di spedizione.

Note Importanti

• I campi contrassegnati con * nel modulo sono obbligatori.
• È possibile modificare o aggiornare i dati di un cliente in qualsiasi momento.
• La campagna Note interne non compare in nessuna guida o documento esterno; è solo per uso personale.
• Disporre di dati di fatturazione completi semplifica l'emissione delle fatture, se necessario.