Agregar clientes
Los clientes son las personas o empresas a las que envías. Sirven para guardar contacto y dirección y reutilizarlos al generar una guía. Es importante porque, si no los tienes, capturas los mismos datos en cada envío. Al registrarlos, eliges al destinatario y cotizas o generas la guía más rápido.
Tipos de cliente
Sección titulada «Tipos de cliente»| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Independiente | Para personas físicas |
| Empresa | Para negocios o personas morales |
| Distribuidor | Para socios o distribuidores de tus productos |
En las pestañas de la lista, Independiente aparece como Individuales. En Empresa y Distribuidor también pedimos Empresa y RFC.
Agregar un cliente
Sección titulada «Agregar un cliente»-
Entra a tu cuenta Envia.com.
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Ve a la sección Clientes.
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Pulsa Nuevo cliente. Se abre el panel a la derecha.
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Elige el Tipo de cliente: Independiente, Empresa o Distribuidor.
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Completa el contacto: Contacto principal, Correo electrónico, Teléfono móvil, Teléfono fijo y, si quieres, Notas internas.
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Llena Dirección de facturación. Puedes pegar o escribir la dirección y pulsar Analizar con IA, o usar Voz o Imágen.
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Si la dirección de envío es otra, desmarca Usar la dirección de facturación para mis envíos y completa Dirección para envíos.
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Pulsa Guardar. Verás Cliente guardado correctamente.
En la lista puedes buscar por Buscador o filtrar con las pestañas Todos, Individuales, Empresas y Distribuidores, o con Tipo de cliente.
Generar un envío desde un cliente
Sección titulada «Generar un envío desde un cliente»-
Entra a tu cuenta Envia.com.
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Abre Clientes.
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Localiza a la persona o empresa.
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En Acciones, pulsa Generar envío. Los datos se cargan en el formulario de la guía.
