Agregar clientes

La sección Clientes te permite guardar y organizar la información de las personas o empresas a quienes realizas envíos frecuentemente. Al tener sus datos registrados, podrás generar guías de envío de forma más rápida y sin tener que capturar los datos cada vez.

Desde esta sección puedes agregar tres tipos de clientes: Individuales, Empresas y Distribuidores.

Vista general

Al ingresar a la sección verás un resumen con el conteo de clientes registrados por tipo, seguido de una tabla con todos tus clientes.

Resumen de clientes

En la parte superior se muestran tres tarjetas con el número total de clientes por categoría:

Tarjeta	Descripción
Individual	Total de clientes registrados como persona individual
Empresas	Total de clientes registrados como empresa
Distribuidores	Total de clientes registrados como distribuidor

Tabla de clientes

La tabla muestra el listado completo de tus clientes registrados. Puedes navegar entre páginas usando los controles de paginación en la parte inferior, y ajustar cuántos registros se muestran a la vez.

Filtros disponibles

Puedes encontrar un cliente rapidamente usando las siguientes herramientas.

Filtro	Descripción
Pestaña de tipo	Haz clic en Todos, Individuales, Empresas o Distribuidores para ver solo ese grupo
Buscador	Escribe el nombre del cliente en la barra de búsqueda
Tipo de cliente	Usa el menú desplegable para filtrar por categoría específica

Tipos de cliente

Individual	Para personas físicas
Empresa	Para negocios o personas morales
Distribuidor	Para socios o distribuidores de tus productos

Agregar un nuevo cliente

1. Inicia sesión en tu cuenta Envia.com

2. Ve a la sección Clientes

3. Haz clic en +Nuevo cliente.

4. Elige una de las tres opciones:

Los campos disponibles cambian ligeramente según el tipo de cliente que selecciones.

5. Llena los datos de contacto según el tipo de cliente

Usa el campo Notas internas para agregar referencias o comentarios sobre este cliente. Es solo visible para ti y no aparece en guías ni documentos externos.ferencias o comentarios sobre el cliente.

6. La sección de Dirección de facturación se llena automáticamente con los datos de contacto que ingresaste. Revisa que sean correctos y completa los campos adicionales:

7. Haz clic en Guardar. El cliente quedará registrado y aparecerá en tu tabla de clientes.

Generar guía de envío

Una vez que tienes un cliente registrado, puedes generar una guía de envío directamente desde esta sección sin necesidad de capturar sus datos nuevamente.

1. Localiza al cliente en la tabla usando el buscador o los filtros.
2. Selecciona la opción Generar envío.
3. Los datos del cliente se cargarán automáticamente en el formulario del envío.

Notas importantes

• Los campos marcados con * en el formulario son obligatorios.
• Puedes editar o actualizar los datos de un cliente en cualquier momento.
• El campo Notas internas no aparece en ninguna guía ni documento externo; es exclusivo para tu uso.
• Tener los datos de facturación completos agiliza la emisión de facturas si es necesario.