Aggiungi clienti

La sezione Clienti ti consente di salvare e organizzare le informazioni delle persone o delle aziende a cui spedisci di frequente. Con i loro dati registrati, puoi generare etichette di spedizione più velocemente senza inserire i dati ogni volta.

Da questa sezione puoi aggiungere tre tipi di clienti: Individuali, Aziende e Distributori.

Panoramica

Quando apri la sezione vedrai un riepilogo con il conteggio dei clienti registrati per tipo, seguito da una tabella con tutti i tuoi clienti.

Riepilogo clienti

In alto, tre schede mostrano il numero totale di clienti per categoria:

Scheda	Descrizione
Individuale	Totale clienti registrati come persona individuale
Aziende	Totale clienti registrati come azienda
Distributori	Totale clienti registrati come distributore

Tabella clienti

La tabella mostra l’elenco completo dei clienti registrati. Puoi spostarti tra le pagine usando i controlli di paginazione in basso e regolare quanti record vengono mostrati alla volta.

Filtri disponibili

Puoi trovare un cliente rapidamente con questi strumenti.

Filtro	Descrizione
Scheda tipo	Fai clic su Tutti, Individuali, Aziende o Distributori per vedere solo quel gruppo
Ricerca	Digita il nome del cliente nella barra di ricerca
Tipo di cliente	Usa il menu a tendina per filtrare per una categoria specifica

Tipi di cliente

Individuale	Per persone fisiche
Azienda	Per attività o persone giuridiche
Distributore	Per partner o distributori dei tuoi prodotti

Aggiungi un nuovo cliente

1. Accedi al tuo account Envia.com

2. Vai alla sezione Clienti

3. Fai clic su +Nuovo cliente.

   

4. Scegli una delle tre opzioni:

   • Individuale - Per persone fisiche
   • Azienda - Per attività o persone giuridiche
   • Distributore - Per partner o distributori dei tuoi prodotti

   

   Nota

   I campi disponibili cambiano leggermente in base al tipo di cliente che selezioni.

5. Compila i dati di contatto in base al tipo di cliente

   Individuale

   

   Azienda

   

   Distributore

   

   Nota

   Usa il campo Note interne per aggiungere riferimenti o commenti su questo cliente. È visibile solo a te e non compare sulle etichette né sui documenti esterni.

6. La sezione Indirizzo di fatturazione si compila automaticamente con i dati di contatto che hai inserito. Controlla che siano corretti e completa gli eventuali campi aggiuntivi:

   

7. Fai clic su Salva. Il cliente verrà registrato e comparirà nella tabella clienti.

Genera un’etichetta di spedizione

Una volta che hai un cliente registrato, puoi generare un’etichetta di spedizione direttamente da questa sezione senza reinserire i suoi dati.

1. Trova il cliente nella tabella usando la ricerca o i filtri.

2. Seleziona l’opzione Genera spedizione.

3. I dati del cliente verranno caricati automaticamente nel modulo della spedizione.

   

Note importanti

• I campi contrassegnati con * nel modulo sono obbligatori.
• Puoi modificare o aggiornare i dati di un cliente in qualsiasi momento.
• Il campo Note interne non compare su nessuna etichetta né documento esterno; è solo per il tuo uso.
• Avere i dati di fatturazione completi accelera l’emissione delle fatture quando serve.