Ajouter des clients

La section Clients vous permet d’enregistrer et d’organiser les informations des personnes ou entreprises à qui vous expédiez fréquemment. Avec leurs données enregistrées, vous pouvez générer des étiquettes d’expédition plus rapidement sans saisir les données à chaque fois.

Depuis cette section, vous pouvez ajouter trois types de clients : Particuliers, Entreprises et Distributeurs.

Vue d’ensemble

Lorsque vous ouvrez la section, vous verrez un résumé avec le nombre de clients enregistrés par type, suivi d’un tableau avec tous vos clients.

Résumé des clients

En haut, trois cartes affichent le nombre total de clients par catégorie :

Carte	Description
Particulier	Total des clients enregistrés en tant que personne physique
Entreprises	Total des clients enregistrés en tant qu’entreprise
Distributeurs	Total des clients enregistrés en tant que distributeur

Tableau des clients

Le tableau affiche la liste complète de vos clients enregistrés. Vous pouvez passer d’une page à l’autre à l’aide des contrôles de pagination en bas, et ajuster le nombre d’enregistrements affichés à la fois.

Filtres disponibles

Vous pouvez trouver un client rapidement à l’aide des outils suivants.

Filtre	Description
Onglet de type	Cliquez sur Tous, Particuliers, Entreprises ou Distributeurs pour voir uniquement ce groupe
Recherche	Saisissez le nom du client dans la barre de recherche
Type de client	Utilisez le menu déroulant pour filtrer par une catégorie spécifique

Types de client

Particulier	Pour les personnes physiques
Entreprise	Pour les entreprises ou personnes morales
Distributeur	Pour les partenaires ou distributeurs de vos produits

Ajouter un nouveau client

1. Connectez-vous à votre compte Envia.com

2. Allez à la section Clients

3. Cliquez sur +Nouveau client.

   

4. Choisissez l’une des trois options :

   • Particulier - Pour les personnes physiques
   • Entreprise - Pour les entreprises ou personnes morales
   • Distributeur - Pour les partenaires ou distributeurs de vos produits

   

   Remarque

   Les champs disponibles changent légèrement selon le type de client que vous sélectionnez.

5. Remplissez les coordonnées selon le type de client

   Particulier

   

   Entreprise

   

   Distributeur

   

   Remarque

   Utilisez le champ Notes internes pour ajouter des références ou des commentaires sur ce client. Il n’est visible que par vous et n’apparaît pas sur les étiquettes ni les documents externes.

6. La section Adresse de facturation se remplit automatiquement avec les coordonnées que vous avez saisies. Vérifiez qu’elles sont correctes et complétez les champs supplémentaires :

   

7. Cliquez sur Enregistrer. Le client sera enregistré et apparaîtra dans votre tableau des clients.

Générer une étiquette d’expédition

Une fois que vous avez un client enregistré, vous pouvez générer une étiquette d’expédition directement depuis cette section sans saisir à nouveau ses données.

1. Trouvez le client dans le tableau à l’aide de la recherche ou des filtres.

2. Sélectionnez l’option Générer une expédition.

3. Les données du client se chargeront automatiquement dans le formulaire d’expédition.

   

Notes importantes

• Les champs marqués d’un * sur le formulaire sont obligatoires.
• Vous pouvez modifier ou mettre à jour les données d’un client à tout moment.
• Le champ Notes internes n’apparaît sur aucune étiquette ni document externe ; il est réservé à votre usage.
• Disposer d’informations de facturation complètes accélère l’émission des factures lorsque c’est nécessaire.